奥斯卡（詹姆斯·弗兰科 James Franco 饰）是个只会雕虫小技的马戏团魔术师，却无意中被龙卷风从尘土飞扬的堪萨斯城带到了神奇美妙的奥兹国。那里的居民认为他是传说中的大魔法师从天而降，祈求他击败穷凶极恶的邪恶女巫拯救奥兹国，可心术不正的奥斯卡却把这境遇看作是发大财的绝佳良机。
三位自称是奥兹国守护者的女巫赛多拉（米拉·库妮丝 Mila Kunis 饰)、伊诺拉（蕾切尔·薇姿 Rachel Weisz 饰）和 格琳达（米歇尔·威廉姆斯 Michelle Williams 饰）却对奥斯卡的身份各
贝奇（蕾斯拉·德·奥利维拉 Laysla De Oliveira 饰）和哥哥卡尔（艾弗里·维提德 Avery Whitted 饰）驱车行驶在公路上，半途中，已经怀孕的贝奇感到非常的不舒服，于是下车休息，此时听到路边的高草丛里传来孩子的呼救声，循着声音，贝奇和卡尔先后走进了高草丛中，哪知道就此踏入了地狱的大门内。
高草丛仿佛一个有生命的恶魔，吞噬着一切误入其中的生命。在高草丛里，贝奇遇见了同样迷失在此的罗斯（帕特里克·威尔森 Patrick Wilson 饰），这个男人虽然仪表堂堂，却散发着危险的气息
十八世纪，让-马普蒂斯特•格雷诺耶（本•韦肖 Ben Whishaw 饰）出生在巴黎最肮脏、最恶臭不堪的地方——鱼市场上。格雷诺耶天生对气味有着惊人的天赋：无论恶臭还芳香，他都一一记住，并能轻易分辨各种气味。
当他在孤儿院长到13岁的时候，被院长卖给了制皮匠。格雷诺耶在制皮铺过着犬马不如的生活。机缘巧合，格雷诺耶在香水巴尔蒂尼面前展露了其过人的天赋，进入了香水铺工作。但格雷诺耶并不仅仅满足于制作出世界上最芳香的香水，他梦想学得如何保存万物气味的方法。巴尔蒂尼告诉格雷诺耶香水的起源地在格拉斯，那里的
